Cómo nos conectamos con su sistema de casos y cómo regresan los casos firmados

Un informe de casos firmados vale lo que valgan los registros que lo respaldan. Esta página explica qué leemos del sistema de atención y de casos de su firma, las tres formas en que nos conectamos y cómo un caso firmado regresa a sus cuentas de anuncios. Un caso firmado es un cliente nuevo que firmó con su firma.

Qué leemos

Pedimos una lista corta de campos, y solo estos:

• Un número de registro que asigna su sistema, para que podamos cotejar una fila sin saber quién es la persona.
• La etapa del registro: nueva consulta, calificada, consulta realizada, firmada o perdida.
• Las fechas en que llegó a cada etapa.
• La fuente, como una llamada, un formulario, un listado en el mapa o un anuncio.
• El idioma del primer contacto y el tipo de caso.

No pedimos nombres, teléfonos, lesiones ni datos del caso. Se quedan en su sistema.

Tres formas de conectarnos

1. Una conexión de solo lectura. Si su sistema la ofrece, pedimos un acceso que permita mirar, pero no cambiar nada.
2. Una exportación programada. Su sistema, o una persona de su equipo, nos envía un archivo con regularidad. Es la vía más común.
3. Una hoja compartida. Para las firmas que llevan a mano sus casos firmados, sirve una hoja compartida con nosotros. La cotejamos con sus otros registros.

Si su sistema no ofrece ninguna de las tres, díganos qué sí ofrece. Preferimos encontrar una vía antes que pedirle que cambie de herramienta.

Sistemas con los que trabajamos

Las firmas de abogados usan muchos sistemas de atención y de gestión de casos, y trabajamos con lo que cada uno puede exportar o compartir. Algunos ejemplos de sistemas que usan las firmas son Litify, Lead Docket, Clio Grow, Filevine, Lawmatics y SmartAdvocate. No afirmamos tener certificación, alianza ni un conector ya hecho con ninguno de ellos. Si usa un sistema que no aparece aquí, pregúntenos.

Cómo regresa un caso firmado

1. Llega una consulta por una llamada, un formulario o un anuncio. El identificador del clic del anuncio, si lo hay, se guarda con el registro.
2. Su equipo trabaja el registro en su propio sistema y lo mueve por sus etapas.
3. Leemos el cambio de etapa en la exportación o en la conexión.
4. Cuando un registro llega a firmado, enviamos a la plataforma de anuncios la hora de la firma y el identificador del clic, como una conversión. Google explica la idea en su página de ayuda: importar conversiones sin conexión le permite medir lo que pasa después del clic en un anuncio (en inglés).
5. Si un asunto firmado termina más adelante, enviamos una corrección, para que la plataforma no siga premiándolo.
6. El informe cuenta el mismo caso firmado según sus registros, según la plataforma y según nosotros, lado a lado, e imprime cualquier diferencia. Vea cómo contamos los casos firmados.

Qué se queda en su sistema

• Los nombres, los teléfonos y los datos de los casos.
• Sus notas, sus documentos y sus contratos de honorarios.
• Las definiciones de sus etapas. Nos adaptamos a ellas; no las reemplazamos.

De quién son los datos

De su firma. Los registros se quedan en su sistema. Las cuentas de anuncios y los informes están a su nombre, y usted puede compartir los informes con cualquier otro proveedor para que a todos los juzguen con los mismos números. Nuestros términos en lenguaje sencillo dicen lo mismo.

Qué significa esto para su firma

• Elija la vía que le quite menos tiempo a su equipo. Por lo general, basta una exportación programada.
• Anote sus etapas antes de empezar, para que la asignación sea rápida.
• Asegúrese de que el identificador del clic se guarde con cada consulta. Sin él, un caso firmado no se puede vincular con un anuncio.
• Revise primero la página de salud de los datos cada semana. Dice si se puede confiar en los números.

Los informes de casos firmados están incluidos en todos los planes. Vea los precios o pida la revisión gratis y primero revisaremos cómo está montado su sistema. Herramientas gratuitas: la revisión de la salud de las señales enumera diez revisiones para saber si sus anuncios pueden ver sus casos firmados.

Información de marketing, no asesoría legal.