CRM de admisión para firmas de abogados: qué revisar antes de elegir

Un CRM de admisión es el sistema donde se registra cada consulta, desde la primera llamada o formulario hasta el contrato firmado. Elíjalo por lo que guarda, no por su panel. Antes de decidir, confirme que guarda el origen de cada consulta, registra el día en que firmó cada cliente y puede enviar esos casos firmados a sus cuentas de anuncios.

¿Qué hace en realidad un CRM de admisión?

Le da a cada consulta un solo registro que la acompaña desde el primer contacto hasta un cliente firmado o un rechazo claro. Su equipo ve quién llamó, desde dónde, qué se dijo y qué sigue. Bien usado, evita que se olviden clientes potenciales y muestra qué fuentes traen clientes que firman, no solo llamadas.

Casi todas las firmas ya tienen partes de esto: un sistema telefónico, un formulario web que envía un correo, una hoja de cálculo, un sistema de casos. El CRM las une. La pregunta es si las une de forma que su marketing pueda aprender.

¿Qué tipo de software de admisión le conviene?

Primero el tipo, después el producto. Cada tipo resuelve un problema distinto, y el tipo equivocado obliga a capturar todo dos veces.

¿Qué dicen los proveedores de sus productos?

La tabla recoge solo lo que cada proveedor dice en su propio sitio, tal como lo leímos en la fecha indicada en las fuentes. Las citas quedan en inglés, como las publica cada proveedor. No es una prueba ni una clasificación. Si una página no decía nada, lo indicamos; eso no significa que falte la función, solo que debe preguntar.

Algunos proveedores conocidos de software de gestión bloquean la lectura automática de sus páginas, así que los dejamos fuera en lugar de adivinar. Haga a cualquier proveedor las mismas preguntas de la sección siguiente.

¿Qué funciones deciden si sus anuncios aprenden de los casos firmados?

Las plataformas de anuncios mejoran con lo que se les informa. Google explica que importar conversiones fuera de línea permite medir lo que sucede fuera de internet después de que un anuncio produce un clic. Eso solo funciona si el CRM guarda el identificador del clic del formulario o de la llamada y registra cuándo firmó el cliente. Sin ambos, sus anuncios persiguen consultas, y una consulta no es un cliente.

Pida a cada proveedor que le muestre, en vivo y con una consulta de prueba:

• El primer origen se guarda. El registro muestra de dónde llegó la consulta, y una llamada posterior no lo borra.
• El identificador del clic se guarda. El identificador de Google o Microsoft del formulario o del seguimiento de llamadas llega al registro.
• La fecha de firma se registra. Un campo para el día en que se firmó el contrato, distinto del día en que se abrió el caso.
• Exportación. Puede descargar cada registro, con origen y fechas, en una hoja de cálculo.
• Envío a los anuncios. Los casos firmados pueden enviarse a sus cuentas de anuncios, con una conexión incluida o con un archivo programado.

La revisión de la salud de las señales convierte esto en una lista corta para marcar, y la guía para rastrear casos firmados en Google Ads explica el envío.

¿Qué debe poder hacer el personal de admisión desde el CRM?

Quien contesta el teléfono necesita rapidez más que informes. Durante la prueba, pida a su propia persona de admisión que siga un guion real y compruebe que puede:

• Responder con un texto a una llamada perdida desde el registro y ver la respuesta en el mismo lugar.
• Enviar el contrato para firma electrónica mientras la persona sigue interesada.
• Agendar la consulta y mandar recordatorios sin salir de la pantalla.
• Revisar conflictos contra nombres pasados y actuales antes de hablar de detalles.
• Atender en español: ninguna de las páginas que leímos lo menciona, así que pregunte si formularios, textos y pantallas de firma pueden ir en español, y pruébelo.

La guía de admisión explica todo el proceso de la primera llamada, y la guía para evaluar la recepción de llamadas muestra cómo probarlo desde fuera.

¿De quién deben ser la cuenta y los datos?

De su firma, siempre. Abra la cuenta a nombre de la firma, mantenga un acceso de administrador dentro de la firma y pruebe la exportación antes de firmar un contrato. Si una agencia o un servicio de contestación lo configura, la dueña sigue siendo la firma. Cuando cambie de agencia, el historial de cada consulta se queda con usted. La guía sobre de quién es el marketing de su firma aplica la misma regla a las cuentas de anuncios y de analítica.

Qué significa esto para su firma

• Elija primero el tipo. Decida dónde vivirá la fecha de firma y compare después productos de ese tipo.
• Pruebe con sus propias llamadas. Una prueba con una consulta de prueba hecha según un guion muestra más que cualquier demostración.
• Exija origen, identificador del clic y fecha de firma. Con esos tres datos su marketing aprende de los clientes que de verdad firman.

Un siguiente paso: llame a su propia línea como lo haría un desconocido y revise qué registró su sistema sobre esa llamada. La hoja para evaluar la recepción de llamadas trae el guion. Cuando escriba los anuncios y las páginas que alimentan el CRM, parta de nuestras plantillas de anuncios y páginas de destino, y vea todas las plantillas gratis en la página de plantillas.

Quiero mi revisión gratis

Información de marketing, no asesoría legal. Probative no tiene ninguna relación pagada con los proveedores nombrados. Última revisión: nuestro editor.