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Descifrador de informes de agencia: doce preguntas para cualquier informe de marketing
Doce preguntas para imprimir sobre cualquier informe de marketing: ¿cuenta clientes firmados, sin los caídos, por fuente y con el desfase? Gratis.
¿Para qué sirve?
Imprima esta página y póngala junto a su último informe. Marque cada pregunta que el informe contesta bien. Cada casilla vacía es una pregunta para quien se lo envió.
Las reglas de conteo detrás de las preguntas están en cost per signed case y reconciliation, y el formato de los informes está en cómo se presentan los informes.
Lo que cuenta el informe
- ¿Cuenta clientes firmados, y no solo llamadas, formularios o contactos?Un informe que se detiene en las consultas no puede decir qué produjo la inversión.
- ¿Los clientes firmados aparecen descontando los casos que después se cayeron?Pida el número de casos caídos y la fecha en que se tomó.
- ¿Cada cliente firmado está ligado a la fuente que trajo la consulta?Pregunte cómo se anota la fuente y si un contacto posterior puede sobrescribirla.
- ¿Se indica el desfase de tiempo?Un mes reciente se ve peor de lo que es hasta que llegan los registros tardíos. El informe debe decir qué tan viejo es cada dato.
Lo que cuesta y con qué se compara
- ¿El costo se muestra por cliente firmado, y no solo por contacto o por clic?Pregunte qué gastos incluye: inversión en anuncios, honorarios, herramientas, seguimiento de llamadas.
- ¿Los honorarios van aparte de la inversión en anuncios?Debe ver las dos cifras y quién pagó cada una.
- ¿El periodo de comparación coincide con el anterior?La misma duración, la misma época del año y el mismo seguimiento.
- ¿Los conteos de firmados salen de sus propios registros?Si la agencia los cuenta con sus herramientas, pida conciliarlos con su lista de consultas.
Lo que usted puede comprobar
- ¿Usted es dueño de todas las cuentas de las que sale el informe y puede entrar a ellas?Las cuentas de anuncios, los perfiles, el seguimiento de llamadas y las analíticas deben estar a su nombre.
- ¿Puede ver la lista en bruto detrás de cada número?Pida la lista de consultas y cuáles firmaron.
- ¿El informe dice qué no funcionó y qué va a cambiar?Un informe que trae solo buenas noticias es una página de ventas.
- ¿Hay un solo paso siguiente, con fecha y responsable?Una decisión por mes es suficiente.
¿Cómo se hizo?
Qué cubre. Doce preguntas en tres grupos: qué cuenta el informe, cuánto cuesta y con qué se compara, y qué puede comprobar usted.
Método. Las preguntas salen de las reglas de conteo de The Probative Standard: clientes firmados, descontando los que se cayeron, vinculados a una fuente y con el desfase de tiempo indicado.
Límites. Un informe puede contestar todas las preguntas y aun así estar mal: pida la lista de datos en bruto detrás de cada número. Las preguntas no juzgan a ninguna agencia. Es orientación de marketing, no asesoría legal.
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Preguntas frecuentes
¿Esta herramienta juzga a mi agencia?
No. Reúne doce preguntas para hacer a cualquier informe de marketing. Un informe puede contestar todas y aun así estar mal, así que pida la lista de datos detrás de las cifras.
¿Qué es un caso firmado y por qué debe contarlo el informe?
Un caso firmado es un cliente nuevo que firmó con su firma. Los clics y los contactos son señales tempranas. Los casos firmados son la cifra que sus propios registros pueden confirmar.
¿Quién debe hacer estas preguntas?
El socio director o quien aprueba el presupuesto de marketing. Envíe las preguntas con el último informe y pida respuestas por escrito.
Fuentes
- The Probative Standard: cómo se cuentan los contactos, los casos firmados y el costoConsultado 26 de octubre de 2026
- Costo por caso firmado, según The Probative StandardConsultado 26 de octubre de 2026
- Conciliación, según The Probative StandardConsultado 26 de octubre de 2026
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